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En Appexpres creemos firmemente que la organización y la eficiencia son claves para ofrecer un servicio de calidad. Por eso, usamos herramientas digitales que nos permiten trabajar de forma coordinada, rápida y sin errores. Una de nuestras favoritas y la que utilizamos cada día es el CRM Monday.
Tanto si eres una pyme, un autónomo o una empresa que quiere mejorar la gestión de clientes, tareas y procesos internos, este artículo te interesa. Aquí te contamos qué es el CRM Monday, cómo lo usamos en Appexpres y por qué puede ser una excelente opción para tu negocio.
¿Qué es CRM Monday?
Monday.com es una plataforma de gestión de trabajo colaborativo, y su versión CRM está diseñada especialmente para facilitar el seguimiento de clientes, la gestión comercial y la automatización de tareas relacionadas con las ventas, atención o marketing.
A diferencia de otros CRM tradicionales, el CRM Monday es visual, intuitivo y muy personalizable. Se adapta a las necesidades reales de cada equipo, sin requerir conocimientos técnicos avanzados para su uso.
Lo que más nos gusta de esta herramienta es que puede crecer con tu negocio. Puedes empezar con funciones básicas y poco a poco añadir automatizaciones, integraciones o tableros más complejos según lo necesites.
¿Cómo usamos el CRM Monday en Appexpres?
1. Seguimiento de clientes y prospectos
Cada vez que alguien se pone en contacto con nosotros —ya sea por la web, email o redes—, su información se registra automáticamente en nuestro tablero de CRM. Allí podemos ver en qué etapa está: primer contacto, en seguimiento, propuesta enviada o proyecto en curso.
Esto nos permite no perder ninguna oportunidad y tener claro quién necesita atención y cuándo.
2. Gestión de tareas por cliente
Una vez que un cliente nos contrata, creamos un flujo personalizado con todas las tareas asignadas: diseño web, SEO, campañas, contenido, etc. Cada responsable tiene visibilidad de lo que le corresponde y el cliente sabe en qué fase estamos.
El CRM Monday nos ayuda a no depender de correos sueltos o notas en papel: todo está en un solo lugar.
3. Comunicación interna ágil
Monday cuenta con comentarios dentro de cada tarea o proyecto, lo que permite a nuestro equipo comunicarse directamente sobre el contexto de cada acción. Esto evita malentendidos y acelera los tiempos de respuesta.
Además, se integra con herramientas como Slack o Gmail, lo que hace que la información fluya sin fricción.
4. Automatización de procesos
Gracias a sus automatizaciones, muchas tareas rutinarias ya no requieren intervención manual. Por ejemplo:
- Cuando un cliente acepta una propuesta, se genera automáticamente su ficha en producción.
- Si una tarea vence, se envía un recordatorio al responsable.
- Al mover un cliente a “finalizado”, se dispara un correo de agradecimiento automático.
Todo esto ahorra tiempo y reduce errores.
5. Control de tiempos y prioridades
Otra de las funciones que más valoramos del CRM Monday es la posibilidad de establecer fechas límite, responsables y prioridades para cada tarea. De un solo vistazo sabemos qué es urgente, qué está bloqueado y qué está en marcha.
Esta visibilidad nos permite tomar decisiones más rápidas y ofrecer un servicio más ágil y profesional a nuestros clientes.
¿Por qué recomendamos CRM Monday a nuestros clientes?
En Appexpres no solo lo usamos internamente: también recomendamos e implementamos CRM Monday en los negocios de nuestros clientes que necesitan:
- Unificar la gestión comercial.
- Dejar atrás los excels eternos.
- Controlar oportunidades de venta.
- Organizar su equipo de forma clara.
- Automatizar tareas y procesos.
Lo adaptamos a cada negocio: ya sea una clínica, una tienda online o una empresa de servicios. Creamos flujos a medida, configuramos automatizaciones y capacitamos al equipo para que puedan usarlo desde el primer día.
¿Es para todo el mundo?
Aunque Monday es muy versátil, no siempre es la mejor solución para todos. Por eso, antes de implementarlo en un negocio, analizamos:
- Tamaño del equipo.
- Nivel de digitalización actual.
- Tipo de proceso comercial.
- Necesidades específicas.
Si tu empresa necesita algo más sencillo, más robusto o más económico, también lo decimos con claridad. Pero si lo que buscas es una herramienta completa, visual y flexible, sin duda CRM Monday merece una oportunidad.
¿Te gustaría usar CRM Monday en tu negocio?
No tienes que hacerlo solo. En Appexpres te ayudamos a:
- Analizar si es la herramienta adecuada para ti.
- Configurarla desde cero con flujos personalizados.
- Integrarla con tu web, correo o herramientas actuales.
- Formar a tu equipo para que la use con soltura.
- Optimizarla con el tiempo según tus resultados.
Queremos que trabajes más ordenado, más rápido y con menos estrés. Y Monday es una de las herramientas que nos permite lograrlo día a día.
Escríbenos y hablamos
¿Te gustaría saber cómo sería tener todo tu negocio organizado en un solo lugar?
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